Environnement

Baromètre Cleantech S1 2024

10 septembre 2024

Transition énergétique et écologique : un nombre d’opérations qui reste historiquement élevé au 1^er semestre 2024 malgré un repli des montants levés

1,4 Md€ investis dans 79 opérations par les acteurs du capital-investissement

La Commission Industrie & Transition Ecologique de France Invest, Association des Investisseurs pour la Croissance, en collaboration avec le média GreenUnivers et le cabinet EY, publie son baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-investissement dans le secteur des cleantech au S1 2024.

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Bertrand Rambaud, Président de France Invest, commente : « Les investissements dans la transition énergétique et écologique s’inscrivent à un haut niveau en ce premier semestre 2024 malgré un repli par rapport aux semestres précédents. Le contexte économique et financier a principalement impacté les opérations de grande taille mais nous observons que les 1ers tours et les opérations de capital-innovation sont restés dynamiques ce dont nous pouvons nous réjouir. Le secteur démontre qu’il reste un acteur majeur pour financer et accompagner les transitions comme les acteurs développant des solutions. »

Sophie Paturle, Co-Présidente de la Commission, complète « Nous avons connu une dynamique très positive ces deux dernières années et le retrait observé au cours du premier semestre ne doit pas masquer le fait que le nombre d’opérations et les montants levés sont historiquement élevés. Par ailleurs, nous notons que la dynamique autour des secteurs de la mobilité et des énergies renouvelables se confirment puisque ce sont les deux principaux secteurs du semestre, comme c’était déjà le cas au 2nd semestre 2023. »

Évolution des investissements dans la transition écologique et énergétique

Au 1^er semestre 2024, les professionnels du capital-investissement (infrastructures incluses) ont financé 79 opérations dans le secteur de la transition écologique et énergétique en France pour un montant de 1,4 Md€. Bien que le nombre d’opérations réalisées soit historiquement élevé, les montants investis sont en recul par rapport au 4 semestres précédents. Ils restent toutefois supérieurs aux niveaux observés avant 2022.

Investissements par secteur au S1 2024

Quatre secteurs se distinguent particulièrement au 1^er semestre 2024 : la mobilité, les énergies renouvelables, l’hydrogène, et l’efficacité énergétique.

Dans la lignée du 2^nd semestre 2023, la mobilité est le premier secteur de la première moitié de l’année 2024 avec notamment des investissements dans le sous-secteur des bornes de recharge (Electra, Greenspot, Gireve). Deux opérations se sont distinguées par leur taille au 1^er semestre 2024 :

Electra, réseau de recharge rapide pour véhicules électriques, qui réalise une série B pour un montant de 304 M€ auprès de PGGM, Eurazeo, Rive Private Investment, 574 Invest (groupe SNCF), Serena, Bpifrance ;
HysetCo, acteur majeur de la mobilité hydrogène qui installe des stations de distribution d’hydrogène et qui dispose d’une offre de location de véhicules hydrogène, a reçu 200 M€ de la part de Hy24, Eiffel Investment Group et RAISE.

Il est à noter que les montants investis et le nombre d’opérations dans les énergies renouvelables sont en baisse par rapport au record du 2^nd semestre 2023 mais s’inscrivent néanmoins à un haut niveau.

Investissements par stade de maturité en 2023

Au 1^er semestre 2024, les 1^ers tours et les opérations de capital-innovation (en montants et en nombre) se maintiennent à haut niveau. En l’absence d’opérations de grande taille, les montants en capital-développement sont en baisse (- 71 % en montants par rapport au S2 2023).

Le top 3 des opérations du S1 2024

Le baromètre des levées de fonds dans le secteur de la transition écologique en France pour le S1 2024 est disponible sur les sites de France Invest (www.franceinvest.eu), de GreenUnivers et d’EY.