Webinaire | Diversité des talents : l’atout et l’opportunité du PE/VC de la Commission Talents & Diversité
Lieu
Online
Horaires
14 h 30 à 15 h 30
Présentation
La Commission Talents & Diversité de France Invest a le plaisir de vous inviter à son prochain webinaire Zoom. Celui-ci portera sur la Fondation Florence et ses activités, sous le thème captivant de la “Diversité des talents : l’atout et l’opportunité du PE/VC”.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 12 mars, de 14 h 30 à 15 h 30 sur Zoom. Les co-présidents, Sophie Nordmann et Edouard Giuntini, auront le plaisir de vous accueillir, accompagnés de Jacques Ittah, dirigeant de la Fondation Florence et Managing Partner chez Wil Partners.
Programme
14 h 30 – 14 h 35 | Introduction par Sophie Nordmann sur les difficultés d’accès au milieu du Private Equity et aux stages
14 h 35 – 14 h 55 | Présentation de la Fondation Florence par Jacques Ittah
14 h 55 – 15 h 15 | Témoignages de partenaires avec pour exemple Bridgepoint
15 h 15 – 15 h 25 | Retours d’expérience d’1 ou 2 stagiaires sur les apports de la Fondation Florence
15 h 25 – 15 h 30 | Conclusion par Sophie Nordmann et Edouard Giuntini
Présentation de la Fondation Florence
Les membres de Florence assurent un suivi personnalisé de chaque étudiant : comprendre son parcours et ses motivations, le guider dans ses parcours de stages. Pour le cas spécifique du Private Equity, Florence oriente les étudiants à faire un premier stage dans les métiers du Conseil en Stratégie, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services afin que l’étudiant soit en position optimale pour profiter d’un stage épanouissant en Private Equity.
Votre contact
RDV des clubs et commissions
18november2022
Présentation fichier EET ESG / FinDatEx
Lieu
France Invest, 23 rue de l’Arcade 75008 Paris
Horaires
14 h 00 à 16 h 00
Public concerné et tarifs :
Membre actif, Membre associé : gratuit
Événement exclusivement réservé aux adhérents France Invest
Présentation
Depuis le 2 août 2022, les prestataires de services d’investissement, dont les sociétés de gestion, dans le cadre du service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, doivent prendre en compte les préférences de durabilité des clients comme cela est prévu par la règlementation MIF2.
Cette prise en compte des préférences de durabilité des clients est également imposée aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance par la règlementation IDD. C’est dans ce contexte que FinDatEx (ex-Club Ampère) a développé le fichier EET ESG dont l’objectif affiché est de permettre aux entreprises d’assurance et distributeurs de fonds de récupérer les données auprès des sociétés de gestion (« les producteurs ») sur leurs produits (données liées aux règlementations SFDR, Taxonomie etc.) afin de pouvoir répondre aux préférences de durabilité exprimées par leurs clients finaux.
Compte tenu de l’importance de ce sujet pour la distribution des fonds au travers de réseaux de distribution, nous vous invitons à une conférence vendredi 18 novembre à 14 h dans les locaux de France Invest lors de laquelle nous aurons le plaisir d’accueillir Ghislain Périsse, Responsable des solutions assurantielles Europe de Fidelity International, architecte du Fichier EET et coordinateur FinDatEx du groupe de travail ayant élaboré le Fichier EET.
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RDV des clubs et commissions
Ouvert à tous
12october2022
Soirée du Club Philanthropie – Conférence/Cocktail
Lieu
France Invest, 23 rue de l’Arcade 75008 Paris
Horaires
18 h 45 à 21 h 00
Public concerné et tarifs :
Membre actif, Membre associé, Autres, Investisseur institutionnel, Entrepreneur : gratuit
Présentation
Le Club Philanthropie de France Invest vous invite à sa première Soirée / Conférence suivi d’un cocktail networking :
Quelle mise en œuvre de la Philanthropie dans le secteur du capital-investissement ?
Au programme de la Soirée :
? 18 h 45 : Accueil des invités
? 19 h 00 : Conférence / Table ronde
? 20 h 15 : Temps d’échange questions / réponses
? 20 h 30 : Cocktail networking
Programme
Préambule :Présentation du Club Philanthropie de France Invest par Mathieu Blanc (RAISE) et Yann Bak (ARDIAN).
Parte I : Présentation de la philanthropie en France, en particulier celle d’entreprises, principaux chiffres et grandes tendances par Vincent Bodin, Directeur adjoint du Développement (Fondation de France).
Partie II :Focus sur la philanthropie dans le secteur du capital-investissement, présentation des éléments issus de la cartographie du Club Philanthropie par Yann Bak (ARDIAN).
Partie III : Table ronde : “La philanthropie : aspects techniques et pratiques” avec Sabine de Soyres, Responsable du Développement des fondations et legs (Fondation de France) et Lionel Devic, Avocat associé (Delsol Avocats). Animé par Mathieu Blanc (RAISE).
Public concerné et tarifs :
Membre actif, Membre associé : gratuit
Événement exclusivement réservé aux adhérents France Invest
Présentation
ESG et agroalimentaire : les stratégies RSE des industriels correspondent-elles aux attentes des investisseurs ?
Les industries agroalimentaires (IAA) ont été parmi les premières à être interpellées par leurs parties prenantes et à devoir travailler sur leur responsabilité sociétale.
Pourtant, aussi bien l’évolution réglementaire récente que l’exigence croissante des investisseurs en matière de critères ESG créent une pression toujours plus forte sur les décideurs et leurs stratégies.
• Où en est-on en matière réglementaire en 2022 ?
• Comment le regard des investisseurs a-t-il évolué sur les critères ESG ?
• Comment progresser efficacement malgré la multiplication des standards et l’absence d’une méthode homogène de notation ?
• Comment éviter le piège du greenwashing et inscrire sa stratégie RSE dans une utilité sociétale redéfinie et clairement revendiquée ?
Damien Brisemontier Responsable affaires institutionnelles et finance durable, FRANCE INVEST
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Formation
Banquiers privés/Assureurs – Comprendre le capital-investissement : une classe d’actifs dédiée au financement des PME et ETI
Des modules courts pour vous accompagner dans votre mission de conseil auprès de vos clients et renforcer votre intérêt pour la classe d'actif du capital-investissement.
Objectifs pédagogiques
Comprendre le capital-investissement, ses produits, principes directeurs et acteurs
Public visé
Banquiers privés, Courtiers en assurances, Agents généraux d'assurance
Les + pédagogiques
Ce programme est créé sur mesure pour les professionnels de la Banque Privée et des Assurances.
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
Horaires : 8 h - 10 h
Durée : 2 heures
Lieu : Paris
Programme
Breakfast & Learn 1
Le cadre général du Private Equity : des métiers, des acteurs et des produits spécifiques en fonction du stade de développement et du secteur de l'entreprise financée
Les différents véhicules, français et étrangers
Tout ce qu'il faut savoir sur le Private Equity : politique d'investissement, rémunération de la SGP, durée de vie d'un fond, hommes-clés, reporting…
Comment sélectionner une société de gestion ? Un fonds ?
Fiscalité des particuliers : des mécanismes simples et attractifs
Un programme inédit pour permettre le fléchage de l'épargne des particuliers vers l'économie réelle
Un format souple et dynamique en 3 petits déjeuners
Des intervenants, membres de France Invest et maîtrisant vos problématiques
2 ateliers/petits déjeuners destinés aux Banquiers et Assureurs pour comprendre le capital-investissement
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Banquiers Privés, concernant l'investissement en direct dans les FPCI ou dans des fonds feeder de ces FPCI
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Assureurs et CGP, dédié aux évolutions récentes du code des assurances et de la loi permettent désormais aux personnes physiques d'accéder au capital-investissement, en cumulant les avantages de la liquidité offerte par des fonds ouverts et du rendement attractif généré depuis des années par cette classe d'actifs
Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Banquiers privés/Assureurs - Comprendre le capital-investissement : une classe d'actifs performante et créatrice de valeur pour l'investisseur et l'entreprise
Durée :
1 jour
Formation
Comprendre le capital-investissement
Banquiers privés/Assureurs - Capital-investissement : une classe d'actifs adaptée aux exigences de la gestion de fortune
Durée :
1 jour
Formation
Comprendre le capital-investissement
Banquiers privés/Assureurs - Capital-investissement et Assurance-vie : une unité de compte de contrats d'assurance-vie à découvrir
Durée :
1 jour
Formation
Banquiers privés/Assureurs – Capital-investissement et Assurance-vie : une unité de compte de contrats d’assurance-vie à découvrir
Des modules courts pour vous accompagner dans votre mission de conseil auprès de vos clients et renforcer votre intérêt pour la classe d'actif du capital-investissement.
Objectifs pédagogiques
Appréhender le capital-investissement comme une unité de comptes de contrats d'assurance vie.
Être en mesure d'optimiser unité de comptes de capital-investissement dans un contrat d'assurance vie en fonction du type de client et du type de contrat d'assurance vie.
Public visé
Courtiers en assurances, Agents généraux d'assurance
Les + pédagogiques
Ce programme est créé sur mesure pour les professionnels des Assurances.
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
Horaires : 8 h - 10 h
Durée : 2 heures
Lieu : Paris
Programme
Breakfast & Learn 4
L'évolution des dispositions réglementaires et la diversification des UC vers des actifs illiquides
Les contrats d'assurance-vie concernés par le capital-investissement
Les différentes typologies d'UC éligibles existantes
La liquidité : un critère important pour les assureurs
Capital-investissement et Assurance-vie : Structuration des solutions
Les points d'attention des investisseurs : diversification, perspectives de rendement, modalités de sortie et de rachat, fiscalité et frais
Un programme inédit pour permettre le fléchage de l'épargne des particuliers vers l'économie réelle
Un format souple et dynamique en 3 petits déjeuners
Des intervenants, membres de France Invest et maîtrisant vos problématiques
2 ateliers/petits déjeuners destinés aux Banquiers et Assureurs pour comprendre le capital-investissement
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Banquiers Privés, concernant l'investissement en direct dans les FPCI ou dans des fonds feeder de ces FPCI
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Assureurs et CGP, dédié aux évolutions récentes du code des assurances et de la loi permettent désormais aux personnes physiques d'accéder au capital-investissement, en cumulant les avantages de la liquidité offerte par des fonds ouverts et du rendement attractif généré depuis des années par cette classe d'actifs
Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Banquiers privés/Assureurs - Comprendre le capital-investissement : une classe d'actifs dédiée au financement des PME et ETI
Durée :
1 jour
Formation
Comprendre le capital-investissement
Banquiers privés/Assureurs - Comprendre le capital-investissement : une classe d'actifs performante et créatrice de valeur pour l'investisseur et l'entreprise
Durée :
1 jour
Formation
Banquiers privés/Assureurs – Capital-investissement : une classe d’actifs adaptée aux exigences de la gestion de fortune
Des modules courts pour vous accompagner dans votre mission de conseil auprès de vos clients et renforcer votre intérêt pour la classe d'actif du capital-investissement.
Objectifs pédagogiques
Faire le lien entre les spécificités du capital-investissement et les exigences de la gestion de fortune.
Être en mesure de présenter le capital-investissement à des particuliers et des entrepreneurs investisseurs.
Public visé
Banquiers privés
Les + pédagogiques
Ce programme est créé sur mesure pour les professionnels de la Banque Privée.
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
Horaires : 8 h - 10 h
Durée : 2 heures
Lieu : Paris
Programme
Breakfast & Learn 3
Les atouts du capital-investissement pour la clientèle patrimoniale et fortunée
Panorama des Solutions d'investissement dans cette classe d'actifs
Les points d'attention pour les investisseurs : accessibilité, fiscalité, liquidité, frais, modalités de sortie, gestion des événements, succession
La bonne adéquation entre performance, risque, liquidité et simplicité pour l'investisseur patrimonial, la gestion privée ou la gestion de fortune
Un programme inédit pour permettre le fléchage de l'épargne des particuliers vers l'économie réelle
Un format souple et dynamique en 3 petits déjeuners
Des intervenants, membres de France Invest et maîtrisant vos problématiques
2 ateliers/petits déjeuners destinés aux Banquiers et Assureurs pour comprendre le capital-investissement
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Banquiers Privés, concernant l'investissement en direct dans les FPCI ou dans des fonds feeder de ces FPCI
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Assureurs et CGP, dédié aux évolutions récentes du code des assurances et de la loi permettent désormais aux personnes physiques d'accéder au capital-investissement, en cumulant les avantages de la liquidité offerte par des fonds ouverts et du rendement attractif généré depuis des années par cette classe d'actifs
Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Banquiers privés/Assureurs - Comprendre le capital-investissement : une classe d'actifs dédiée au financement des PME et ETI
Durée :
1 jour
Formation
Comprendre le capital-investissement
Banquiers privés/Assureurs - Comprendre le capital-investissement : une classe d'actifs performante et créatrice de valeur pour l'investisseur et l'entreprise
Durée :
1 jour
Formation
Banquiers privés/Assureurs – Comprendre le capital-investissement : une classe d’actifs performante et créatrice de valeur pour l’investisseur et l’entreprise
Des modules courts pour vous accompagner dans votre mission de conseil auprès de vos clients et renforcer votre intérêt pour la classe d'actif du capital-investissement.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et règlementaires qui encadrent le capital-investissement.
Public visé
Banquiers privés, Courtiers en assurances, Agents généraux d'assurance
Les + pédagogiques
Ce programme est créé sur mesure pour les professionnels de la Banque Privée et des Assurances.
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
Horaires : 8 h - 10 h
Durée : 2 heures
Lieu : Paris
Programme
Breakfast & Learn 2
La valeur ajoutée des Sociétés de Gestion : deal flow « propriétaire », sélection des opportunités d'investissement, suivi des participations
L'importance des éléments extra-financiers (ESG, ISR) pour l'investissement dans l'économie réelle
Gouvernance en capital-investissement / Gouvernance des sociétés cotées
Partage de la création de valeur de l'entreprise : de l'investisseur aux salariés de l'entreprise
Conclusion : toutes les bonnes raisons de ne pas choisir le capital-investissement…
Un programme inédit pour permettre le fléchage de l'épargne des particuliers vers l'économie réelle
Un format souple et dynamique en 3 petits déjeuners
Des intervenants, membres de France Invest et maîtrisant vos problématiques
2 ateliers/petits déjeuners destinés aux Banquiers et Assureurs pour comprendre le capital-investissement
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Banquiers Privés, concernant l'investissement en direct dans les FPCI ou dans des fonds feeder de ces FPCI
1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Assureurs et CGP, dédié aux évolutions récentes du code des assurances et de la loi permettent désormais aux personnes physiques d'accéder au capital-investissement, en cumulant les avantages de la liquidité offerte par des fonds ouverts et du rendement attractif généré depuis des années par cette classe d'actifs
Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Banquiers privés/Assureurs - Comprendre le capital-investissement : une classe d'actifs dédiée au financement des PME et ETI
Durée :
1 jour
Formation
Comprendre le capital-investissement
Banquiers privés/Assureurs - Capital-investissement : une classe d'actifs adaptée aux exigences de la gestion de fortune
Durée :
1 jour
Formation
Comprendre le capital-investissement
Banquiers privés/Assureurs - Capital-investissement et Assurance-vie : une unité de compte de contrats d'assurance-vie à découvrir
Durée :
1 jour
Formation
Fonds de capital-investissement : FCPR/FCPI/FIP/FPCI/SLP
Incontournable pour s'initier aux spécificités des Fonds de capital-investissement !
Prochaine(s) session(s)
- 18 November 2024
- 04 February 2025
- 13 May 2025
- 10 October 2025
- 24 November 2025
Tarifs
Membre :
999,00 € HT
Non membre :
1 159,00 € HT
Objectifs pédagogiques
Connaître la réglementation applicable aux fonds de capital-investissement et les principales règles de fonctionnement.
Public visé
Collaborateurs des sociétés de gestion de fonds de capital-investissement, banquiers dépositaires, avocats, juristes.
Toute personne souhaitant s'initier aux spécificités des fonds de capital-investissement.
Les + pédagogiques
Les exposés des intervenants seront complétés d'exemples opérationnels issus de leur pratique professionnelle.
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
Participants : 16 maximum
Durée : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9 h / 17 h 30
Déjeuner offert
Lieu : Paris
[ Session du 24 septembre 2024 complète ]
Programme
PRINCIPES DIRECTEURS ET CADRE JURIDIQUE
La réglementation applicable aux fonds de capital-investissement
Les différents types de fonds de capital-investissement : FIA, autres FIA, FCP et structures sociétaires
Les différents types de gestionnaires de FIA : AIFM, régulés, enregistrés
Les organes de gestion et de contrôle des fonds : société de gestion et sa gouvernance, dépositaire, commissaires aux comptes, les comités de gouvernance des fonds
La constitution des fonds : agrément AMF ou régime déclaratif, documents constitutifs, formalités administratives et fiscales, montant minimum de l'actif
DIFFÉRENTS TYPES DE FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
Comparatif fonds ouvert au public -agréés- et Fonds réservés aux investisseurs professionnels - régime déclaratif
Les ratios juridiques et fiscaux d'investissement, les délais d'investissement
Les éléments de calcul des ratios d'investissement
Les spécificités du Fonds Professionnel Spécialisé/SLP
PRINCIPALES CLAUSES DES RÈGLEMENTS
Clauses communes à tous les fonds de capital-investissement : orientation de la gestion, durée de vie, souscription-rachat-cession des parts, valorisation des parts…
Clauses spécifiques aux fonds "non professionnels" : frais, droit d'entrée, libération des parts, risques...
Clauses spécifiques aux fonds "professionnels" : règles de gouvernance, modalités de souscription, mode de libération des parts, organisation financière...
FONCTIONNEMENT DES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
La gestion de l'actif et du passif du fonds de capital-investissement
Relations entre société de gestion, dépositaire et porteurs de parts
STRUCTURATIONS COMPLEXES
Prise en compte des contraintes d'investissement des investisseurs internationaux
Fonds à compartiments, fonds parallèles, fonds master/feeder
Financement des fonds de capital-investissement (equity bridge facilities)
ASPECTS FISCAUX
La fiscalité des fonds de capital-investissement
La fiscalité des porteurs de parts du fonds de capital-investissement
Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
Justifier d'1 à 2 ans minimum d'expérience en fonds de capital-investissement, cabinet conseil et compliance, banque d'affaires, dépositaire ou expertise comptable.
Prochaine(s) session(s) :
04 Oct 2024, 21 Nov 2024, 04 Apr 2025, 19 Jun 2025, 03 Oct 2025, 21 Nov 2025
Durée :
1 jour
Formation
Maîtriser les techniques métiers
Fiscalité appliquée au capital-investissement
Prochaine(s) session(s) :
27 Nov 2024, 16 Jun 2025, 28 Oct 2025
Durée :
1 jour
Formation
Opérations de capital-transmission/LBO
Aspects juridiques, fiscaux et financiers : tout ce qu'il faut savoir pour réussir son opération de haut de bilan !
Prochaine(s) session(s)
- 01 October 2024 au 02 October 2024
- 25 March 2025 au 26 March 2025
- 25 September 2025 au 26 September 2025
Tarifs
Membre :
1 479,00 € HT
Non membre :
1 729,00 € HT
Objectifs pédagogiques
Maîtriser le montage d'une opération de capital-transmission/LBO (points clés, structure de financement, structure juridique).
Être en mesure de valider les informations financières, juridiques et fiscales essentielles durant la phase d'analyse et la vie d'une opération de capital-transmission/LBO.
Public visé
Chargés d'affaires, analystes financiers, directeurs d'investissements, conseils en opérations de haut de bilan, juristes, avocats, experts-comptables…
Les + pédagogiques
Les exposés des intervenants seront complétés de cas pratiques issus de leur pratique professionnelle.
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
Participants : 16 maximum
Durée : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9 h / 17 h 30
Déjeuner offert
Lieu : Paris
Programme
OPÉRATIONS DE CAPITAL-TRANSMISSION/LBO : INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS
Lexique des opérations de capital-transmission/LBO
Présentation des parties prenantes aux opérations de capital-transmission/LBO
Enjeux pour chacune des parties
Données de marché sur les opérations de capital-transmission/LBO
Pour cette partie, un document sera envoyé en amont de la formation pour lecture par les participants et un temps sera consacré en début de formation pour les questions/réponses.
RÉALISATION D'UNE OPÉRATION DE CAPITAL-TRANSMISSION/LBO
Holding et triple effet de levier (juridique, fiscal et financier)
Calendrier d'une opération de LBO
Due diligence et détermination des risques : revue des due diligence à mener (stratégique, financier, juridique/fiscal, environnement, etc.), points clés d'analyse, revue critique du business plan et valorisation
Mécanisme d'intéressement des dirigeants (management package)
Financements : détermination de la structure de financement (fonds propres, mezzanine, second lien, high yield, financements seniors, crédit vendeur, financements de l'opérationnel -capex, croissances externes, crédit-bail, affacturage), caractéristiques particulières d'un financement LBO (engagements de l'emprunteur, covenants, principe de subordination et de rang, sûretés, remboursement anticipé)
Vie et sortie d'un LBO : reporting, gouvernance, décisions stratégiques, optimisation des financements, gestion des difficultés (leviers actionnables, gestion du cash, waiver, cas de défaut), sortie (options, nouveau plan stratégique, conseil M&A, VDD)
ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX DU LBO
Les documents contractuels : lettre d'intention, protocole d'accord, pacte d'actionnaires, garantie d'actif et de passif, les contrats de crédit, les covenants bancaires…
Les accords particuliers avec le management : les engagements demandés (non-concurrence, business plan, performance…), les management package
L'optimisation fiscale des opérations de capital-transmission / LBO
Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
Avoir de solides connaissances en finance ou justifier de 1 à 2 ans minimum de pratique en fonds d'investissement, cabinet de conseil, banque d'affaires ou de financement ou département financier ou développement d'entreprise.
Maîtriser les bases de la fiscalité et les aspects juridiques de la transmission d'entreprises.
Intervenant(s)
Cécile Jouannic a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais, d’abord chargée de l’analyse et de la mise en place de Financements Corporate sur une clientèle de Grandes Entreprises, avant de rejoindre l’équipe Financements Structurés en charge de la structuration et de l’arrangement de financements LBO sur le segment Midcap (15 à 100 M€ de dette senior). Cécile a rejoint Cerea Partners en 2010 où elle occupe aujourd’hui un poste de Directrice au sein de l’équipe Private Debt (Euro PP, dette senior in fine, unitranche, mezzanine senior/junior). Cécile cumule 13 ans d’expérience en financement LBO et dette privée.
Olivier Renault est associé gérant du cabinet Lamartine Conseil, Société d’Avocats, qu’il a fondé en 2003. Il est diplômé en droit des affaires et fiscalité de l’Université de Paris I (Maitrise Sciences Politiques et DESS Conseil juridique et fiscal Paris I).
Ancien conseil juridique et fiscal au sein du Bureau Francis Lefebvre puis au sein du Cabinet PDGB jusqu’en 2003, il est spécialisé en droit et fiscalité de la transmission d’entreprises, et est intervenu à titre personnel sur quelques centaines de LBO/OBO/MBI et de Build up depuis le début de sa carrière.
Olivier Renault dispense des cours de formation auprès de l’Université Nancy II, ainsi qu’auprès de France Invest depuis plus de 15 ans.
Après un début de carrière en tant que Chargé d’Affaires au sein du Groupe Crédit Agricole, chez Carvest à Reims puis chez Idia Capital Investissement à Paris, Romain a rejoint Unigrains en 2008 où il occupe aujourd’hui un poste de Directeur d’Investissements. Romain cumule ainsi 15 ans d’expérience en investissements minoritaires dans le secteur agroalimentaire.
Bertrand Hermant assiste une clientèle de fonds d’investissement et de groupes de sociétés (français et étrangers) en fiscalité des entreprises, principalement dans les matières transactionnelles et internationales, en fiscalité immobilière et fiscalité patrimoniale.
Il a développé une expertise particulière en matière de fiscalité des transactions et de fiscalité des LBO / Private Equity que ce soit dans le cadre d’opérations courantes, d’opérations de restructuration ou de croissance.
Il intervient régulièrement auprès des dirigeants sur leurs problématiques de fiscalité patrimoniale, dans la structuration de leur patrimoine professionnel et privé, ainsi que dans la mise en place de mécanismes d'épargne salariale ou encore dans la structuration des management packages.
Il est enfin l’auteur d’ouvrages spécialisés portant sur des problématiques propres à la transmission des entreprises et anime très régulièrement des formations sur ces sujets.