Objectifs pédagogiques
- Maîtriser les aspects juridiques et financiers dune opération de capital-investissement.
- Analyser les étapes de financement d'une opération de capital-investissement et maîtriser les processus et mise en œuvre des décisions d'investissement.
Public visé
- Assistants et administratifs front et back-office des sociétés/fonds de capital-investissement et de leurs conseils (cabinet d'avocats, sociétés d'expertise comptable...).
Les + pédagogiques
- Les exposés des intervenants seront ponctués d'exemples et cas pratiques issus de leur pratique professionnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
Programme
ASPECTS JURIDIQUES : LES ÉTAPES D'UNE OPÉRATION D'INVESTISSEMENT
- Contexte réglementaire
- Les différentes étapes du montage
- La documentation : business plan, accord de confidentialité, LOI, protocole, pacte d'actionnaires, GAP
- Le closing : l'AGE, les signatures, le versement des fonds
ASPECTS JURIDIQUES : LE SUIVI ET LA SORTIE DE L'INVESTISSEMENT
- La gouvernance : les différentes formes de sociétés, répartition des pouvoirs, suivi juridique
- La sortie : les différents types de sortie, les documents, les formalités et publicités, les garanties
- Les participations en difficulté : mandat ad hoc, conciliation, procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire)
- Cas pratique d'un closing d'une opération de capital-investissement
ASPECTS FINANCIERS : LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT
- Le process d'investissement : analyse, thèse d'investissement et due diligence
- Notions clés financières : comptes sociaux, ratios financiers
- Valorisation et prix de transaction
- Modèle d'acquisition, structuration et financements
- Comités d'investissement et modalités de prise de décision
- Cas pratique : analyser et structurer la reprise de Foodpack, une entreprise industrielle de taille moyenne non cotée
ASPECTS FINANCIERS : LA COMMUNICATION ET LE REPORTING
- Les référentiels métiers : IPEV, Reporting guidelines Invest Europe, ILPA
- Les documents : tableaux de performance, documents comptables…
- Les limites de la communication
- Cas pratique : analyse du rapport annuel d'une société cotée de private equity
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
Intervenant(s)
Fort de 25 années d’expérience en capital-investissement, Jean-François Helfer offre depuis 2014 à travers Capfield Private Equity, des solutions sur mesure de conseil en Private Equity pour des investisseurs institutionnels, corporate, family offices et gestionnaires privés : identification et analyse d’opportunités d’investissement, reporting avancé, suivi et gestion active de portefeuilles, organisation et meilleures pratiques, constitution d’équipes.
Il a démarré son activité d’investisseur en capital-développement avant de rejoindre en 2001 Natixis Private Equity pour développer puis diriger la plateforme internationale d’investissements sur le segment du Smid en Europe et dans les pays émergents.
Il enseigne par ailleurs à HEC et à l’EDHEC.
