Transition écologique : financement par le capital-investissement français au S1 2021
22 juillet 2021
Plus de 1 milliard d’euros investis dans 45 opérations de financement des Cleantech
La Commission Climat de France Invest, l’Association des Investisseurs pour la Croissance, publie son baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-investissement dans le secteur des Cleantech au 1er semestre 2021, en collaboration avec le média GreenUnivers et EY.
Sophie Paturle, Présidente de la Commission Climat de France Invest, commente « Les investisseurs ont apporté plus de 1 milliard d’euros aux sociétés des Cleantech sur ce premier semestre : c’est un record depuis la création du baromètre en 2009, jamais nous n’avions atteint ce seuil sur un seul semestre. Nous constatons une forte dynamique, soutenue par le plan de relance français qui fait de la transition écologique et énergétique une priorité. Les récentes annonces de la Commission européenne, dans le cadre du plan « Fit for 55 », devraient encore amplifier la croissance constatée. Ces excellents chiffres sont aussi liés à quelques très grosses opérations réalisées par des ETI accompagnées depuis leur création par le capital-investissement ».
Évolution des investissements
Au premier semestre 2021, 45 opérations de financement ont été réalisées par les professionnels du capital-investissement dans le secteur des Cleantech en France pour un montant global de 1,018 Md€ (les montants sont connus pour 40 opérations).
Investissements par secteur
Les énergies renouvelables conservent la première place, en montants investis. L’économie circulaire et la mobilité prennent respectivement la deuxième et la troisième place.
Cette année, compte-tenu de l’importance prise par l’hydrogène, un secteur dédié aux investissements réalisés dans ce domaine a été spécifiquement créé.
Source : GreenUnivers
Investissements par stade de maturité
En montant, le segment du capital-développement représente 795 M€, soit 78 % des montants levés ce semestre, à 13 entreprises. En nombre, le capital-innovation reste le plus dynamique avec 32 opérations dont 6 premiers tours.
Source : GreenUnivers
Le top 3 des investissements explique une partie du résultat record de ce semestre cette tendance avec de très grosses opérations vers des entreprises déjà accompagnées.
| Entreprise | Secteur | Montant levé (M€) | Investisseurs |
|---|---|---|---|
| Back Market | Economie circulaire | 276 | General Atlantic, Generation Investment Management, Goldman Sachs Growth Equity, Aglaé Ventures, Eurazeo et Daphni |
| Neoen | Energies renouvelables | 255 | Impala, Fonds Stratégique de Participations, Bpifrance |
| BlaBlaCar | Mobilité | 97 | VNV Global, Otiva J/F AB et FMZ Ventures |
Source : GreenUnivers
Focus du premier semestre 2021 sur l’AgTech
Le jeune secteur de l’AgTech devrait réaliser cette année encore une belle performance. Sur le premier semestre, sept sociétés ont levé des fonds pour un montant total de 52 M€ : Aisprid, Antofénol, Jungle, MiiMosa, Les Nouvelles Fermes, Proléin et Red Horticulture. Grâce au soutien du capital-investissement, le secteur compte des champions de rang international comme Ÿnsect, qui a collecté plus de 350 M€ depuis sa création il y a dix ans, ou encore InnovaFeed.
| Nombre d’opérations | Montants investis (M€) | |
|---|---|---|
| 2017 | 8 | 21 |
| 2018 | 8 | 91 |
| 2019 | 22 | 257 |
| 2020 | 11 | 172 |
| S1 2021 | 7 | 52 |
Source : GreenUnivers